Janvier - N° 98, Couverture de John Frew "Maiden Voyage"

The Blue Men of Yrano par Warner Van Lorne
Saurian Valedictory par Norman L. Knight
Maiden Voyage par Vic Phillips
The Incorrigible par L. Sprague de Camp
Nuisance Value (2/2) par Manly Wade Wellman
Mill of the Gods par Malcolm Jameson
The First shall be Last par Arthur J. Burks

Février - N° 99, Couverture de Rogers "Crucible of Power" plus dessin original

Crucible of Power par Jack Williamson
Living Fossil par L. Sprague de Camp
Cosmic Engineers (1/3) par Clifford D. Simak
Palloka from Jupiter par Nat Schachner
Nothing Happens to the Moon par Paul Ernst
Shadow of the Veil par Raymond Z. Gallun
Lorelei of Space par Frederic Arnold Kummer, Jr.
Oil par Don Wir

Mars - N° 100, Couverture de Gladney 
"Cloak of Aesir"

Cloak of Aesir par Don A. Stuart
Follow the Bouncing Ball par Arthur J. Burks
Cosmic Engineers (2/3) par Clifford D. Simak
Star Crash par Kent Casey
Children of the "Betsy B" par Malcolm Jameson
Problem in Murder par H. L. Gold
Beyond the Sun par D. L. James

Avril - N° 101, Couverture de Scheeman "Worlds Don't Care"

Worlds Don't Care par Nat Schachner
Catalyst Poison par Malcolm Jameson
One Against the Legion (1/3) par Jack Williamson
Rope Trick par Eando Binder
Revolt par A.M. Phillips
The Cache par Harry Walton
Cosmic Engineers (3/3) par Clifford D. Simak

Mai - N° 102, Couverture de Gladney 
"Coils of Time"

Coils of Time par P. Schuyler Miller
The Day is Done par Lester del Rey
Special Flight par John Berryman
Employment par Lyman R. Lyon
Melody and Moons par Kent Casey
One Against the Legion (2/3) par Jack Williamson

Juin - N° 103 Couverture de Gladney 
"Hermit of Mars"

Hermit of Mars par Clifford D. Simak
When the Future Dies par Nat Schchner
The Morons par Harl Vincent
Pressure par Ross Rocklynne
Done in Oil par Arthur K. Burks
One Against the Legion (3/3) par Jack Williamson

Juillet - N° 104, Couverture de Gladney 
"Black Destroyer"

Black Destroyer par A. E. Van Vogt
Trends par Isaac Asimov
City of the Cosmic Rays par Nat Schachner
Lightship, Ho ! par Nelson S. Bond
The Moth par Ross Rocklynne
When the Half Gods Go par Amelia R. Long
Grater than Gods par Catherine L. Moore

Août - N° 105, Couverture de Finlay 
"The Luck of Ignatz"

The Luck of Ignatz par Lester del Rey
Heavy Planet par Lee Gregor
General Swamp, C.I.C par Frederick Engelhardt (1/2)
Life-Line par Robert A. Heinlein
Stoaway par Nelson S. Bond
The Blue Giraffe par L. Sprague de Camp
An Ultimatum from Mars par Ray Cummings
Pleasure Trove par P. Schuyler Miller

Septembre - N° 106, Couverture de Rogers "Forces Must Balance" plus illustration pour "Forces Must Balance"

Forces Must Balance par Manly Wade Wellman
The Last Hope par Don Evans
Masson's Secret par Raymond Z. Gallun
Ether Breather par Theodore Sturgeon
General Swamp, C.I.C. (2/2) par Frederick Engelhardt

Octobre - N° 107, Couverture de Rogers "Grey Lensman

Grey Lensman (1/4) par Edward E. Smith
Space Rating par John Berryman
A Question of Salvage par Malcolm Jameson
Episode od Dhee Minor par Harry Walton
Shawn's Sword par Lee Gregor
Rust par Joseph E. Kelleam

Novembre 1939 - N° 108, Couverture de Rogers "Grey Lensman"

Grey Lensman (2/4) par Edward E. Smith
Misfit par Robert A. Heinlein
Spacewreck par Oscar A. Boch
This Ship Kills par Frederick Engelhardt
Habit par Lester del Rey
Power Plant par Harl Vincent

Décembre - N° 109, Couverture de Gilmore "Discord in Scarlet"

Discord in Scarlet par A. E. Van Vogt
Thundering Peace par Kent Casey
City of the Corporate Mind par Nat Schachner
Sculptors of Life par Wallace West
The Nova par Edwin K. Sloat
Grey Lensman (3/4) par Edward E. Smith