N° 45 - février 1961
Couverture de Brian Lewis

The Map Country • Kenneth Bulmer • na Studio 5, The Stars [*Vermillion Sand] • J. G. Ballard • nv

N° 46 - avril 1961
Couverture de Brian Lewis

Need • Theodore Sturgeon • na
Behind the Cloud [*Hek Belov] • Edward Mackin •
Displaced Person • Lee Harding • nv

N° 47 - juin 1961
Couverture de Brian Lewis

The Dreaming City [*Elric] • Michael Moorcock • nv Blood Offering • John Kippax • ss
Valley of the Rainbirds • W. T. Webb • ss
The Veil of Isis [*Chappie Jones] • John Rackham

N° 48 - août 1961
Couverture de Brian Lewis

The Analysts • John Brunner • nv
Mr. F Is Mr. F • J. G. Ballard • ss
Sacrificial • Lee Harding • nv
The Food Goes in the Top • Will Worthington • ss
Parky • David Rome • ss

N° 49 - octobre 1961
Couverture de Gerard Quinn

While the Gods Laugh [*Euric] • Michael Moorcock
Reflection of the Truth • John Kippax • ss
The Seventh Stair [*Alan Watkins] • Frank Brandon • nv
Heinrich • Wallace West • nv

N° 50 - décembre 1961
Couverture de Gerard Quinn

Ankh [*Chappie Jones] • John Rackham • na
Still Centre [*Hek Belov] • Edward Mackin • nv
A Cure for Mr. Kelsy • Leroy B. Haugsrud • ss

N° 51 - février 1962
Couverture de Gerard Quinn

The Stealer of Souls [*Elric] • Michael Moorcock •
The Legend • W. T. Webb • na
The Big Sound • P. F. Woods • ss
Ouef Du Coq • John Brunner • ss

N° 52 - avril 1962
Couverture de Gerard Quinn

Father of Lies • John Brunner • na
Where Is the Bird of Fire? [*Mellonia] • Thomas Burnett Swann • na
The Problem • Claude & Rhoda Nunes • ss

N° 53 - juin 1962
Couverture de Gerard Quinn

The Eternal Champion [*John Daker] • Michael Moorcock • na
The Watch-Towers • J. G. Ballard • nv
Under the Lemonade Hat [*Hek Belov] • Edward Mackin • nv
The Man Who Knew Grodnik • Theodore R. Cogswell • ss

N° 54 - août 1962
Couverture de Gerard Quinn

Perilous Portal [*Alan Watkins] • Frank Brandon •
Kings in Darkness [*Elric] • Michael Moorcock •
Hat Trick • Colin Denbigh • ss
Beginner's Luck [*Midnight Club] • Steve Hall • ss

N° 55 - octobre 1962
Couverture de Cawthorne

Matrix • Brian W. Aldiss • nv
The Flame Bringers [*Elric] • Michael Moorcock • n
The Sudden Wings • Thomas Burnett Swann • nv
Week-end Trip [*Midnight Club] • Steve Hall • ss
Love Is a Relative Thing • Stephen Cook • ss

N° 56 - décembre 1962
Couverture photo

Fire and Ice [*Chappie Jones] • John Rackham •
To Rescue Tanelorn... [*Elric] • Michael Moorcock • nv
Dead End • Philip E. High • ss
Discontinuity • Russ Markham • ss

N° 57 - février 1963
Couverture de Gerard Quinn

Some Lapse of Time • John Brunner • na
Out of Character • Steve Hall • nv
Mobius Trip [*Hek Belov] • Edward Mackin • nv
Inside • David Rome • ss