N° 32 - janvier
Couverture de Frank R. Paul et dessin intérieur pour "Martian Guns"

Martian Guns • Stanley D. Bell • na
The Derelicts of Ganymede • John W. Campbell,
The Duel on the Asteroid [*Lem Gulliver] • P. Schuyler Miller & Dennis McDermott • nv
The Crystal Empire • Sidney D. Berlow • nv
The Time Stream [Part 2 of 4] • John Taine •

N° 33 février  
Couverture de Frank R. Paul

The Moon Era • Jack Williamson • na
The Challenge of the Comet [*Jack Darrell] • Arthur K. Barnes • nv
A Conquest of Two Worlds • Edmond Hamilton • 
The Radium World • Frank K. Kelly • nv
The Time Stream [Part 3 of 4] • John Taine • n.

N° 34 - mars  
Couverture de Frank R. Paul

The Final War [Part 1 of 2] • Carl W. Spohr • na
The Eternal World • Clark Ashton Smith • ss
Waves of Compulsion • Raymond Gallun • nv
Red April, 1965 • Frank K. Kelly • nv
Mutiny on Mercury • Clifford D. Simak • nv
The Time Stream [Part 4 of 4] • John Taine • n.

N° 35 - avril
Couverture ?

50th Century Revolt • Arthur G. Stangland • nv
The Reign of the Star-Death [*Dr. Herbert Jules] • A. Rowley Hilliard • na
The Last Woman • Thomas S. Gardner • ss; given as by Thomas D. Gardner.
The Electronic Siege • John W. Campbell, Jr. • nv
The Man Who Shrank • George B. Beattie • nv
The Final War [Part 2 of 2] • Carl W. Spohr • na

N° 35 - mai
Couverture ?

Brood of Helios [Part 1 of 3] • John Bertin.
Vanishing Gold [*Dr. Bird] • Capt. S. P. Meek • 
The Moon Mistress • Raymond Gallun • nv
When the Earth Tilted • J. M. Walsh • nv
The Venus Adventure • John Beynon Harris • 
Why the Heavens Fell • Epaminondas T. Snooks, D.T.G. • ss

The Invisible City par Clark Asthon Smith
The Hell Planet par Leslie F. Stone
The Message from Mars par Ralph Stranger
Under Artic Ice par Walter Kately
The Power Satelllite par R.F. Starzl
Brood of Helios (2/3) par John Bertin

N° 37 - juillet
Couverture de Frank R. Paul

In the Year 8000 (1/3) par Otfrid von Hanstein
Castaways of Space par Arthur G. Stangland
The Time Conqueror par L.A. Eshbach
Master of Storms par Edwin K. Sloat
Brood of Helios (3/3) par John Bertin

Tyrant of the Red World par Richard Tooker
Flight into Super-Time par Clark Ashton Smith
The Space Coffin par A. Rowley Hilliard
The "Platinum Planets" par George B. Beattie
In the Year 8000 (2/3) par Otfrid von Hanstein

N° 39 - septembre
Couverture de Frank R. Paul

The Death of Iron [Part 1 of 4] • S. S. Held; trans. by Fletcher Pratt • n.
Crossroads of Space • Arthur G. Stangland •
In Martian Depths • Henrik Dahl Juve • na
After Armageddon • Francis Flagg • ss
Red Flame of Venus • P. Schuyler Miller • n
In the Year 8000 [Part 3 of 3] • Otfrid von Hanstein

N° 40 - octobre 1932
Couverture de Frank R. Paul

The Planet of Youth • Stanton A. Coblentz • nv
Outcasts from Mars • Arthur G. Stangland • nv
Chicago 2042 A.D. • Paul Bolton • na
Master of the Asteroid • Clark Ashton Smith • ss
The Man of Stone [with H. P. Lovecraft] • Hazel Heald 
The Death of Iron [Part 2 of 4] • S. S. Held

N° 42 - décembre  
Couverture de Frank R. Paul

The Wreck of the Asteroid [Part 1 of 3; *Asteroid] • Laurence Manning
The Time Express • Nathan Schachner • nv
The Planetoid of Doom • Morrison Colladay • nv
Space Rays • John W. Campbell, Jr. • nv
The Death of Iron [Part 4 of 4] • S. S. Held