Vol. 12, N° 1 - février
Couverture de Leo Morey

Greta, Queen of Queens • W. K. Sonnemann •
Spawn of the Ray • Maurice Duclos • ss
Zagribud [Part 2 of 3; *Elnek Jelfel] • John Russell Fearn • n.
Mr. Bowen's Wife Reduces • Miles J. Breuer, M.D. 
Exiles from the Universe • Stanton A. Coblentz

Vol. 12, N° 2 - avril
Couverture de Leo Morey

The Music-Monsters [*Professor Jameson] • Neil R. Jones • na
Zagribud [Part 3 of 3; *Elnek Jelfel] • John Russell Fearn • n.
Daughter of Luna [2] • J. Lewis Burtt, B.Sc.
Annus Mirabilis • Edward Carlisle • na

Vol. 12, N° 3 - juin
Couverture de Horace Hime plus back cover

The Man Who Ruled the World • Robert Moore Williams • nv
Escape Through Space • Ross Rocklynne • ss
The Master of Golden City • Polton Cross • nv
The Vanishing Diamonds [*Professor Stilwell] • Charles R. Tanner • ss
A Summons from Mars • John Russell Fearn • nv
The Space Pirate • Eando Binder • nv
The Invisible Bomber • Lieut. John Pease • ss

Vol. 12, N° 4 - août
Couverture de Henry F. Kroeger, Jr.)

Secret of the Observatory • Robert Bloch •
Time for Sale • Ralph Milne Farley • ss
The Blinding Ray [by Raymond A. Palmer] • A. R. Steber • nv
The Meteor Monsters • Arthur R. Tofte 
Germs of Death • A. H. Vance • ss
Kidnappers of Space • Thorp McClusky • nv
Outlaw of Space • Wallace Quitman • ss

Vol. 12, N° 5 - octobre
Couverture de Robert Fuqua

The Gland Superman [*Harley Gale] • Ed
Earl Repp • nv
The Atom Smasher • Gordon A. Giles • ss
He Lives—But He Does Not Breathe • Ray Cummings 
Horror's Head • Lieut. John Pease • nv
Locked City • Thornton Ayre • nv
The Flying Dutchman of Space • Frederic Arnold Kummer, Jr. • ss
Artificial Hell • Harvey Emerson • ss
Revolution of 1950 [Part 1 of 2] • Stanley G. Weinbaum • na

Vol. 12, N° 6 - novembre
Couverture de Robert Fuqua

Ray of Eternity • Richard Tooker • nv
Song of Death • Ed Earl Repp • ss
Monstrosity of Evolution [*Peters & Ethredge] • Thorp McClusky • nv
Revolution of 1950 [Part 2 of 2] • Stanley G. Weinbaum • na
The Man Who Lived Twice • Edmond Hamilton •
Pirates of Eros • Frederic Arnold Kummer, Jr. • 
The Secret of the Ring • Thornton Ayre • nv

Vol. 12, N° 7 - décembre
Couverture de Robert Fuqua
plus back cover et dessin intérieur pour "Ghost of Mars"

Ghost of Mars • Festus Pragnell • nv
Master of Telepathy • Eando Binder • nv
Purge of the Deaf • A. R. Tofte & L. A. Schmidt • ssPrince Deru Returns • Harl Vincent • nv
Patrolman E6 Gets His Man • Benson Herbert • 
Kiss of Death • Neil R. Jones • nv
Polar Prison [by Raymond A. Palmer] • Morris J. Steele • ss