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N° 77 - novembre 1963 Couverture de Jack Gaughan The Governor of Glave [James Retief] • Keith Laumer • nv The Second-Class Citizen • Damon Knight • ss Muck Man • Fremont Dodge • ss Long Day in Court • Jonathan Brand • ss The Reefs of Space* • Jack Williamson & Frederik Pohl • n. A Better Mousetrap • John Brunner • ss	N° 78 - janvier 1964 Couverture de McKenna Three Worlds to Conquer [Part 1 of 2] • Poul Anderson • n. Mack • R. J. Butler • ss The Competitors • Jack B. Lawson • nv The Car Pool • Frank Banta • ss Waterspider • Philip K. Dick • nv
N° 79 - mars 1964 Couverture de Nodel plus dessin original In Saturn's Rings • Robert F. Young • nv Guardian • Jerome Bixby • Almost Eden • Jo Friday • s The City that Grew in the Sea [James Retief] • Keith Laumer • nv What Crooch Did • Jesse Friedlander • ss Three Worlds to Conquer* [Part 2 of 2] • Poul Anderson • n.
N° 80 - mai 1964 Couverture de John Pederson The Imperial Stars [Family d'Alembert] • E. E. Smith, Ph.D. • na Fire, 2016! • George O. Smith • nv The Final Equation • Jack Smith • vi The Store of Heart's Desire [Rod McBan] • Cordwainer Smith • na	N° 81 - juillet 1964 Couverture de Morrow Farnham's Freehold [Part 1 of 3] • Robert A. Heinlein • n. Weetl • Jack Sharkey • vi The Mathenauts • Norman Kagan • ss Old Testament • Jerome Bixby • ss The Silkie [*Silkie] • A. E. van Vogt • nv
N° 82 - août 1964 Couverture de Fetterly The Slaves of Gree [Gree] • C. C. MacApp • nv A as in Android • Frances T. Hall • ss The Prince and the Pirate [James Retief] • Keith Laumer • nv The Life Hater [Berserker] • Fred Saberhagen • ss Farnham's Freehold* [Part 2 of 3] • Robert A. Heinlein • n.	N° 83 - octobre 1964 Couverture de Wenzel The Castle of Light [James Retief] • Keith Laumer Mad Man • R. A. Lafferty • ss Gremmie's Reef • Hayden Howard • ss Rescue Mission • Kit Reed • ss Monster Tracks • Robert E. Margroff • ss Farnham's Freehold* [Part 3 of 3] • Robert A. Heinlein • n.
N° 84 - novembre 1964 Couverture de Emsh The Hounds of Hell [Part 1 of 2] • Keith Laumer The Perfect People • Simon Tully • ss The Ultimate Racer • Gary Wright • nv The Diogenes Planet [*Captain Hannah] • L. J. Stecher, Jr. • ss Assassin & Son • Thomas M. Disch • ss Father of the Stars • Frederik Pohl • ss	N° 85 - décembre 1964 Couverture de Morrow When Time Was New • Robert F. Young • nv The Coldest Place • Larry Niven • ss At the Top of the World • J. T. McIntosh • ss Pig in a Pokey • R. A. Lafferty • ss The Hounds of Hell [Part 2 of 2] • Keith Laumer •
N° 86 - janvier 1965 Couverture de Morrow Starchild [Part 1 of 3] • Jack Williamson & Frederik Pohl • n. Answering Service • Alma Hill • ss The Recon Man • Wilson Tucker • ss Vanishing Point • Jonathan Brand • ss The Heat Racers • L. D. Ogle • ss Retief, God-Speaker [*James Retief] • Keith Laumer	N° 87 - février 1965 Couverture de McKenna The Replicators • A. E. van Vogt • ss Reporter at Large • Ron Goulart • ss Small One • E. Clayton McCarty • nv Blind Alley • Basil Wells • ss Gree's Commandos [Gree] • C. C. MacApp • nv Zombie • J. L. Frye • ss Starchild* [Part 2 of 3] • Jack Williamson & Frederik Pohl • n.
N° 88 - mars 1965 Couverture de McKenna Stone Place [Berserker] • Fred Saberhagen • nv Meeting on Kangshan • Eric Frank Russell • ss All We Unemployed • Bryce Walton • ss Of One Mind • James A. Durham • ss Million-Mile Hunt • Emil Petaja • ss Starchild* [Part 3 of 3] • Jack Williamson & Frederik Pohl • n.	N° 89 - avril 1965 Couverture de McKenna The Altar at Asconel [Part 1 of 2] • John Brunner What T and I Did [Berserker] • Fred Saberhagen Gree's Hellcats [Gree] • C. C. MacApp • ss Our Martian Neighbors • John McCallum • ss White Fang Goes Dingo • Thomas M. Disch • nv
N° 90 - mai 1965 Couverture de Schelling Raindrop • Hal Clement • nv Guesting Time • R. A. Lafferty Sign of the Wolf [*Berserker] • Fred Saberhagen • Way Station • Irving E. Cox, Jr. Strong Current • David Goodale • ss The Altar at Asconel [Part 2 of 2] • John Brunner	N° 91 - juin 1965 Couverture de John Pederson et dessin original Skylark DuQuesne [Part 1 of 5; Skylark • E. E. Smith, Ph.D. • n. Simon Says • Lawrence S. Todd • nv High G • Christopher Anvil • nv The Followers • Basil Wells • ss No Friend of Gree [Gree] • C. C. MacApp • ss
N° 92 - juillet 1965 Couverture de McKenna Research Alpha • A. E. van Vogt & James H. Schmitz The Last Earthman • Lester del Rey • ss The Fur People • D. M. Melton • ss In Our Block • R. A. Lafferty • ss Skylark DuQuesne [Part 2 of 5; *Skylark • E. E. Smith, Ph.D. • n.	N° 93 - août 1965 Couverture de Jack Gaughan Trick or Treaty [James Retief] • Keith Laumer • n Against the Odds • John Brunner • ss We Hunters of Men • Bruce McAllister • nv The Crater • J. M. McFadden • ss Patron of the Arts [Berserker] • Fred Saberhagen Skylark DuQuesne [Part 3 of 5; *Skylark • E. E. Smith, Ph.D. • n.