F-199, Mai 1963

CAPTIVES OF THE FLAME par Samuel Delany, couverture de Jack Gaughan
"They Fought with Worlds as their Weapons"

THE PSIONIC MENACE (Crack of Doom) par Keith Woodcott
Couverture de Emsh
"The S.O.S from beyond the Galactic Frontier"

F-209, Juin 1963

THE WIZARD OF STARSHIP POSEIDON par Kenneth Bulmer
Couverture de Jack Gaughan
"Piracy in Deep Space"

LET THE SPACEMEN BEWARE (A Twelvemonth and a Day) par Poul Anderson
Couverture de Emsh plus dessin original.
"The Two Faces of Gwydion"

F-215, Juillet 1963

THE REBELLERS par Jane Roberts, couverture de Jack Gaughan
"The Population Explosion Conspiracy"

LISTEN! THE STARS! (The Stardroppers) par John Brunner
Couverture de Emsh
"Tune in One Eternity, and Disappear

F-223, Août 1963

ENVOY TO NEW WORLDS par Keith Laumer, couverture de Emsh
Recueil de nouvelles. Comprend les récits suivants :
Protocol - Sealed Orders -Cultural Exchange - Aide Memoire - Policy
Palace Revolution

FLIGHT FROM YESTERDAY par Robert Moore Williams
Couverture de Jack Gaughan
"Yesterday in America, Tomorrow in Atlantis"

F-227, Septembre 1963

THE ASTRONAUTS MUST NOT LAND par John Brunner
Couverture de Valigursky
"They'd Left As Men, But What Were they Now?"

THE SPACE-TIME JUGGLER (The Wanton of Argus) par John Brunner
Couverture de Jack Gaughan
"He Tampered with the Future of Worlds"

F-237, Octobre 1963

THE SHIP FROM OUTSIDE (The Outsiders) par A. Bertram Chandler
Couverture de Valigursky
"Go - Beyond the Stars!"

BEYOND THE GALACTIC RIM par A. Bertram Chandler
Couverture de Emsh
Recueil de nouvelles. Comprend les récits suivants
Forbidden Planet - Wet Paint - The Man Who Could Not Stop - The Key

F-242, Novembre 1963

THE RITES OF OHE par John Brunner, couverture de Valigursky
"Supermen, or Inhuman Devils?"

CASTAWAY'S WORLD par John Brunner, couverture de Emsh
"What Price Planetary Survival?"

F-249, Décembre 1963

THE SEARCH FOR ZEI (The Hand of Zei) par L. Sprague de Camp
Couverture de Emsh

THE HAND OF ZEI par L. Sprague de Camp
Couverture de Emsh
"In Alien Disguise on a Barbaric World"

F-253, Janvier 1964

THE TWISTED MEN par A.E. Van Vogt, couverture de Jack Gaughan plus illustration originale
"They Tampered with Eternity"

ONE OF OUR ASTEROID IS MISSING par Kalvib M. Knox
Couverture de Emsh
"They Stole his World and his Name"

F-261, Février 1964

THE LUNAR EYE par Robert Moore Williams
Couverture de Valigursky
"Beware, Spies from Space!"

THE TOWERS OF TORON par Samuel R. Delany
Couverture de Emsh
"Invisible Trap for a Cosmic Antagonist"

F-265, Mars 1964

SON OF A TREE par Jack Vance, couverture de Jack Gaughan
"Three Planets Vie for the Tree of Life"

THE HOUSES OF ISZM par Jack Vance, couverture de Jack Gaughan
"Plant a Seed and Risk a Planet of Horror"

F-273, Avril 1964

FALCONS OF NARABEDLA par Marion Zimmer Bradley
Couverture imitation Emsh
"Rebellion of the Space-Zombies"

THE DARK INTRUDER & OTHER STORIES par Marion Zimmer Bradley
Couverture de Jack Gaughan